GESTION DE PATRIMOINE

Gestion de patrimoine à Montpellier | Olivier Hirn TREMPLIN

Olivier HIRN

Strategy’s Finance

J’ai fondé mon cabinet de gestion de patrimoine avec mon associé Laurent Harrus afin d’apporter une écoute aux projets et préoccupations de nos clients. Nous mettons en œuvre les solutions juridiques, fiscales et financières qui leur permettront d’atteindre les bons objectifs, année après année, et pouvons intervenir de façon ponctuelle comme gérer leur patrimoine financier à long terme.

Aujourd’hui nous manageons une équipe de 4 collaborateurs.

 

Notre équipe compte :

  • 4 conseillers en finance et/ou gestion de patrimoine
  • 1 assistante à la gestion des contrats
  • 1 assistante administrative
Mon parcours

Après des études en gestion de patrimoine, un passage de 8 ans dans un grand groupe financier m’a fait comprendre la nécessité de solutions personnalisées et pleinement adaptées aux motivations de chaque client : de là est née la volonté de créer notre cabinet de gestion de patrimoine Strategy’s Finance avec mon associé Laurent Harrus, afin de nous libérer de la pression commerciale d’une grande structure et de pouvoir complètement maîtriser les propositions et solutions à mettre en oeuvre, dans une relation de confiance.

Notre accompagnement sur-mesure

Auprès de chaque client professionnel ou particulier, une première rencontre nous permet de définir ses enjeux, sa problématique et ses attentes : nous étudions ensuite le travail à réaliser afin de lui adresser une lettre de mission dans laquelle le périmètre et le coût de notre intervention sont clairement définis. Chacune de nos missions est formulée sur mesure, qu’elle soit ponctuelle ou qu’elle implique un suivi annuel, et définit les solutions juridiques, fiscales, ou financières à mettre en oeuvre : épargne, placements, investissements, impôts, capitalisation, transmission …

Après acceptation de la mission, nous commençons par un audit de la situation patrimoniale du foyer et nous listons les objectifs à atteindre :

  • amélioration des rendements des placements,
  • augmentation du patrimoine,
  • diminution de la fiscalité,
  • protection du conjoint et/ou de la famille,
  • préparation de la transmission du patrimoine privé ou professionnel,
  • préparation de la retraite,
  • ainsi que toute autre préoccupation patrimoniale.

Nous remettons un diagnostic et des préconisations à notre client, qui peut prendre notre étude et faire réaliser nos préconisations (par son banquier, son assureur ou autre), ou nous demander de mettre en place les meilleures solutions pour lui : nous devenons alors son « Conseiller en Investissements financiers » (statut réglementé) pour lui sélectionner les meilleurs placements ou son « Agent Immobilier » (statut réglementé également) pour lui trouver un bien immobilier dans lequel investir.

Valeurs et approche

Ce que nos clients disent de Strategy’s Finance, c’est qu’ils sont sereins de nous avoir confié la gestion de leur patrimoine : il s’agit pour nous de notre plus belle réussite et nous nous efforçons de la renouveler sans cesse.

Disponibilité et réactivité

Lorsque vous nous confiez la mission de gérer votre patrimoine nous en mesurons toute l’importance : nous nous montrons réactifs et disponibles à vos côtés.

Écoute et confiance

Nous pensons qu’une écoute attentive est la base d’une relation de confiance : nous abordons vos problématiques et projets avec sens de l’engagement et de la confidentialité.

Ethique et indépendance

L’une de nos règles est de ne conseiller que des solutions juridiques, financières ou immobilières que nous nous appliquerions à nous-mêmes. Nous avons d’ailleurs créé en 2007 l’association de conseillers en gestion de patrimoine «  Ethique & patrimoine », qui regroupe 25 professionnels.

  • 120 rue de Thor
    Immeuble Le Blue d’Oc
    34000 MONTPELLIER